夏德和拉德斯少校约定好之后的叙旧时间，便与莱茵哈特小姐远远的跟在了那架马车的后面。
夜晚的时轮城没有太多夜生活，再加上同行的女士们大多已经早早离开，所以那架马车在行进的路上，有很多次机会可以让夏德和莱茵哈特小姐出手，但夏德却一直没有动手：
“今晚的事情太奇怪了，先是那把枪，又是熟悉的邪物的力量，我们再耐心等等。”
他的预感没错，因为马车很快转进了城市西部一条无名的街道，很明显它已经偏离了本来的方向。随后那马车越走越远，最后居然在南北向穿过了城市以后，停在了城外的一处礁石海滩上。
从这里能够看到时轮城码头的灯光，也能看到德拉瑞昂和卡森里克两国舰队的高大船只。
这地方选的相当不错，海浪拍打礁石声哗啦啦作响，北方的雪山则屹立在黑暗之中，月亮也只能照亮它的些许轮廓。
车夫跳了马车，与早已埋伏在这里的同伴们汇合。车夫本身当然也是普通人，但他那三位戴着小丑面具的同伴却都是环术士。
小丑面具的造型非常眼熟，不仅和夏德口袋里的“小丑牌”类似，也和那位最初委托夏德寻找好友下落的“莫提斯先生”的面具相似。
或者说，隐身后潜伏在周围的夏德很确定，三个戴着面具的环术士中，其中等级最低的那个就是莫提斯先生。
“莫提斯先生原来是【丑角剧团】的人啊谜底就在谜面上。”
他们藏身在远离海滩方向的高大礁石后面，夏德便用心灵感应的方式向一旁的莱茵哈特小姐讲述了【丑角剧团】的事情，魔女之前对这个组织也只是有所耳闻，但不知晓自己的故乡居然也有他们的人。
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