而越过了帷幕以后，他们并没有进入到夜色浓重的街道上，而是来到了一条幽暗的巷子里。
夜雨依然在淅淅沥沥的下着，巷子极其狭窄，但好在没什么垃圾。墙面上密密麻麻的用各种不同的文字书写着过去时代的密文，夏德甚至看到了被称为【随机邪神请神术】的秘密仪式，吓得他立刻收回了目光。
能够看到墙壁上文字的原因，是因为这里也存在着光亮。两人的身后，空气中飘荡着那块逐渐被雨水打湿的帷幕，而两人的右侧，墙边躺着一个固包裹着乞丐衣物的人型生物。他的外表是人类，但除了眼睛以外，任何的感官都在提醒夏德这绝对不是人类。
乞丐的脚边放着一只装着油的碗，灯芯耷拉在碗边，有着蚕豆大小的火焰，却照亮了这片小小的区域。
那乞丐想要说话，但菲欧娜脸色一变，拉着夏德就要退回到咖啡馆：
「不对这东西是【翻转灵魂】」
「什么翻转灵魂？」
夏德和菲欧娜一起后退，回到咖啡馆以后红龙姑娘立刻收回了那块帷幕，像是担心乞丐会跟过来：
「自杀后的环术士灵魂翻转，老师和费莲安娜小姐将这样的灵魂称为‘翻转灵魂，。这类灵魂，是将灵魂的内侧变为了外侧，将外侧变为了内侧。这个痛苦的瞬间，以及灵魂翻转后的性格的巨大变化，足以让任何一个正常的灵魂走向完全的癫狂。老师对此做过研究，警告过我绝对不要接触这类人。」
随后帷幕再一次被挂了起来，两人牵着手第二次冲过了帷幕。这次他们出现在了下着夜雨的街道上，背后「暮色典当行」的灯光在橱窗外侧，给他们留下了一片小小的安全区域。
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