办公室中。
李季调教了南造芸子一番，顿觉神清气爽，有了这次的教训，估摸着南造芸子会老实一段时间。
接下来，他会找机会干掉南造芸子，毕竟身边有这么一个定时炸弹，实在太危险了，说不定哪天就会被她抓住把柄，毕竟只有千日做贼，哪有千日防贼的道理。
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武汉。
军情处总部。
秘书室收到上海站发来的绝密电文。
日本特工端了同和洋行，刘芳雄侥幸逃脱，但其身份彻底暴露，情报科长孙嘉浩被捕，生死不明。
收到电报的毛齐五不敢怠慢，忙拿着电报去见戴老板。
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