他们中的一位，就是自己在通灵塔的导师；另一位则是与自己关系还算不错的前辈，里奥·卡尔中将。在前不久，自己就曾与他进入同一场进阶仪式，并害得他断了腿。
虽然陌客并不是恶魔学者，但因为他强烈的好奇心、也曾经追问过卡尔中将的体内为什么会有“另一个灵魂”。
卡尔中将对此并没有什么忌讳，而是直接告诉了陌客真相：
当他们这些恶魔学者晋升至恶魔化身之后，体内就开始出现一个恶魔种子。
它们都是无比强大的上位恶魔，是正常恶魔学者无法通过召唤与契约来获得的强大助力。仅仅只是从它们体内抽取力量，就能得到与第四级的能量亲和相当的超自然力量。
在恶魔化身刚刚抵达第四能级时，这些恶魔还处于惰性状态。若是在这时被击杀，体内的恶魔通常也就只会释放出扭曲的力量。
可一旦抵达第五能级，这些恶魔就会被激活……就像是从最初只有蛋黄的鸡蛋，变成了即将孵化成雏鸡、里面已经开始长了毛和肉的成熟胚胎。
恶魔化身就必须通过仪式或诅咒来限制体内恶魔的活性，不然一不小心就有可能失控。
如果他们即将死去，那么这些第五能级的强者也会直接走入制约恶魔的仪式法阵之中。这样一来，等他们死去，恶魔破体而出之时，这些恶魔就能被直接封印或是驱逐。甚至还可以被自己的学生所契约，成为对方的强大助力。
而如果他们被人意外击杀，那么失控的恶魔就将给凶手一个教训——虽然被封印的恶魔，对宿主本身的仇恨就很大、但这也不代表他们就会感激将自己释放出来的敌人。
这些初代恶魔，拥有宿主从出生直至死亡的全部记忆、知识与感情。与其说是恶魔，倒不如说是自己接受过大罪烙印之后、诞生的另一个恶魔化的人格。
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