一个篮球场大小的剧院。它有十三排红布座椅构成观众席，地板上铺着织满鲜花的绒毯，六盏水晶枝吊灯将整个空间照得通明透亮。
众人所在的房间位于观众席后上方，像是专为贵宾准备的二楼包厢。然而此时舞台和观众席上都空无一人，使这堂皇典雅之地变得有些阴森。
伊登慢步走回主座。笼中的黄金夜莺发出一声啁鸣。
剧院内灯光骤灭，曲乐轻响，演员自舞台两侧粉墨登场。它们全是穿着剧服的木偶，手脚颈腰有巧妙的关节设计，行动起来灵活自如。雕刻的面容配以巧妆，远看足能以假乱真。
幕布上光影变幻，毛骨悚然的故事于焉开演：
——猫人栖于亭内，与水中人鱼嬉闹。忽而铁网天降，将其困缚其内。远处猎人奔来，举枪将其击毙，随后剥皮取骨。
——母亲漫步林间，怀抱幼童安抚。狼面的怪物自暗中袭出。它咬碎母亲的头颅，染红长裙与项链，徒余幼子在原地嚎哭。
——侏儒游船行商，箱中暗藏珠宝。蒙面者以刀相逼，夺走货物珠宝，随后将其割喉吊死。
木偶们在台上相携起舞，虽无一字台词，巨细皆已明晰。三幕场景接连演毕，凄冷乐声戛然而止。
舞台闭幕，灯光亮起，一切恢复如初。
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