待到黑雾散去，出现在众人面前的，是一个身高超过两米五，全身穿着武士甲胄，脚踏高跷木屐，脸上带着猩红长鼻子面具的“非人”。
剧烈的妖气从这非人身上不断朝四周逸散，惊得场内的所有人脸色惨白。
御门院晴明当场召唤出了一个屏障，将自己和身后的纲吉将军牢牢保护在其中。
纲吉将军身边的那个高大剑客也立刻站了起来，默默伸手按在了腰间太刀的刀柄上，仔细看去，他的手掌竟然全覆盖着棕色细密的毛发，手指也如同犬类一般的四指。
“天狗.”镜见家的那个美人巫女反应过来，惊叫出生。
“借用大妖之力柳生一族，果然与天狗.”明王寺的不动峰交叉双手，看向场内的高大妖怪，眉头紧皱。
鸣神大社的御雷绫则默默掏出了御神杖，禅杖的顶端闪烁起了电光。
全场人都用或惊恐或谨慎的态度死死盯着场内化身天狗的柳生冢人。
唯有周焉依然淡定地长身而立，任由扑面的妖力激起的狂风带动头发飘舞。
对面，化形完毕的天狗发出了一连串的长笑，笑声如同豪迈的老人。
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