年近古稀的帖木儿躺在厚厚的波斯地毯上，面色灰败，气息奄奄。一代枭雄，在远征即将启程的巅峰时刻，竟被一场突如其来的重病击倒！
旁白带着不可思议的转折：“然，天佑大明！永乐三年初，就在帖木儿大军即将开拔东征之际，这位不可一世的征服者，以69岁高龄，猝然病逝于讹答剌（今哈萨克斯坦境内）！其庞大帝国瞬间陷入诸子争位的混乱漩涡，那场蓄谋已久、足以撼动大明国本的远征，就此烟消云散，不了了之！”
帖木儿帝国崩塌的画面尚未消散，天幕场景已如巨鲸跃海，瞬间切换！
震耳欲聋的海浪轰鸣声透过天幕传来！画面豁然开朗，那是大明帝国最南端的海疆——江苏太仓刘家港。旭日东升，霞光万丈，将无边无际的蔚蓝大海染成一片金红！
港内樯橹连云，帆影蔽日！一支规模空前庞大的舰队，正静静停泊在万顷碧波之上！为首的“宝船”，其巨大如山岳般的船体，让洪武十三年的观者无不瞠目结舌！
船楼巍峨如城，九桅巨帆高耸入云，遮天蔽日！船身彩绘着祥云瑞兽，在阳光下熠熠生辉。其后，跟随的“马船”、“粮船”、“水船”、“战船”、“坐船”……形态各异，大小不一，却同样坚固雄壮，密密麻麻排列开来，绵延数十里海面，宛如一座移动的海上长城！
旁白音带着激昂与自豪响起：“虽然历史的天平，已然倒向大明！然而帖木儿死亡的消息由于相隔太远，仍然没有传到大明，永乐三年六月十五日，一支史无前例的庞大皇家舰队，在此拔锚启航，开始了注定载入史册的伟大远航！统帅此舰队的，是一位名叫郑和的太监！”
画面聚焦到旗舰宝船那高耸的艉楼之上。一位身材魁梧、面庞方正、目光沉稳坚毅的中年宦官，正扶栏远眺，海风吹拂着他帽冠下的发丝。
旁白详细介绍：“郑和，本姓马，名和，小字三保。云南昆阳州（今云南晋宁）人。其先祖乃西域布哈拉贵族，元初迁居云南。洪武十五年，太祖皇帝遣大军南征云南，扫平元梁王残余。年仅十一岁的马和被明军所俘，遭受宫刑，后入燕王府为宦官。因其与马皇后同姓，燕王妃亲自为其改名为郑和。因其聪敏机警，胆略过人，深得燕王朱棣信任。靖难之役中，马和随军征战，尤其在郑村坝（今北京东坝）一战中表现出色，立有军功。”
镜头掠过舰队中堆积如山的瓷器、丝绸、茶叶、金银器皿，以及甲板上肃然林立的精锐水师官兵。
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